ویل هندى در ممفیس با پدر کشیشش و عمه هاگار بزرگ می‌شود. پدرش قصد دارد تا او از استعدادهای موسیقایی‌اش فقط در کلیسا استفاده کند، اما او نمی‌تواند از موسیقی خیابان‌ها و کارگران دور بماند. پس از نوشتن یک آهنگ تم برای یک سیاستمدار محلی، گوگو، یک خواننده اسپیک‌اِزی، او را متقاعد می‌کند که هم‌نواز او باشد. ویل سال‌ها از پدرش دور است در حالی که بسیاری از آهنگ‌های بلوز را می‌نویسد و منتشر می‌کند. در نهایت خانواده دوباره با هم reunite می‌شوند وقتی که گوگو آنها را به نیویورک می‌برد تا موسیقی ویل توسط یک ارکستر سمفونیک نواخته شود.