پس از حل و فصل وضعیت اگزورسیسم ، شکارچی شیاطین نیمه نژاد جیک گریمن (شان پاتریک فلانری) به کاردینال وایت (ویلیام باست) گزارش می دهد و آنها می دانند که Demon Asmodeus (بیلی دراگو) در حال آغشته کردن بسیاری از فانی ها است که سعی در جمع آوری فرزندان دارند.