جیمز چرم در پی مرگ پدرش در پی مرگ پدرش ، به پیاده روی های انفرادی پناه می برد و طرح های مرموز ایجاد می کند - تا اینکه یک دوست جدید کاریزماتیک و یک زن جوان عجیب و غریب شروع به بیرون کشیدن او از پوسته خود کنند.
