خط داستانی
در کودکی، فریتز و آدولف به یک نمایشگر سیار فروخته میشوند که آنها را برای تبدیل شدن به هنرمندان سیرک آموزش میدهد. به همراه دو دختر، لویی و ایمه، آنها شبها برای تماشاگران اجرا میکنند در حالی که تحت رژیم سخت آموزشی و ضرب و شتمهای روزانه قرار دارند. با بزرگ شدن این چهار دوست به بزرگسالان، استادشان میمیرد و آنها شروع به اجرا برای تماشاگران مشتاق به عنوان چهار شیطان میکنند. کنتس توبه که به طور منظم اجراهای آنها را تماشا میکند، به فریتز علاقهمند میشود. با وجود عشق در حال شکلگیری بین او و ایمه، فریتز وارد رابطهای با کنتس میشود که باعث میشود ایمه نقشه انتقام مرگباری طراحی کند.
