پس از یک سفر ناموفق به دنبال طلا، بیلی به سمت خانه در حال حرکت است، سوار بر الاغ کوچک خود با بیل، ش shovel و کوله‌پشتی که پشتش بسته شده است. سرانجام او به دیدن دره رد داگ می‌رسد و گرسنه و تشنه، به سمت شهر پیش می‌رود. سوزی دختر الکلی شهر است. او برای یک سواری کوچک سوار بر اسبش می‌شود و کمی دورتر از شهر توسط پدرو و کازینو کوچک، دو مکزیکی که سعی در دزدیدن اسبش دارند، مورد حمله قرار می‌گیرد. بیلی به طور تصادفی می‌رسد، مکزیکی‌ها را فراری می‌دهد و سوزی را به شهر برمی‌گرداند.