دختر روستایی، آنابل لی، آرزوهای بزرگی برای تبدیل شدن به یک هنرمند مشهور دارد. مادر بیوه‌اش او را تشویق می‌کند تا به شهر برود و تحصیل کند. آنابل سخت کار می‌کند، اما تنها یک نقاشی می‌فروشد. او متوجه می‌شود که یک هنرمند معروف تابستان را در یک استراحتگاه نزدیک می‌گذراند، بنابراین بهترین اثرش را برای نقد به او ارسال می‌کند. یک دوست به او توصیه می‌کند که شخصاً او را ببیند، بنابراین آنابل یک قطعه جواهر را رهن می‌گذارد و به سمت استراحتگاه می‌رود. هنرمند به او اطلاع می‌دهد که او استعداد کافی برای دستیابی به موفقیت ندارد.