در سال 1908، سلطان عبدالحمید بر امپراتوری عثمانی حکومت می‌کند، اما با تهدید شورش از سوی حزب جوانان ترک مواجه است. او اجازه می‌دهد که حلمی پاشا، رهبر جوانان ترک، از تبعید بازگردد و نخستین دولت قانون اساسی کشور را تشکیل دهد. با ادامه تنش‌ها، رئیس پلیس، کادر پاشا، حسن بی، رهبر حزب قدیم ترک را ترور می‌کند و این‌گونه وانمود می‌کند که یک جوان ترک این جنایت را انجام داده است تا به عبدال بهانه‌ای برای دستگیری رهبران جوانان ترک بدهد. در همین حال، عبدال به یک خواننده اتریشی که به کشور آمده است، علاقه‌مند می‌شود. وقتی او پیشرفت‌های او را رد می‌کند، جان خود و نامزدش، یک افسر ترک که همچنین می‌داند چه کسی واقعاً حسن بی را شلیک کرده، به خطر می‌اندازد.