در دهه ۱۸۴۰، مکزیک کالیفرنیا را به ایالات متحده واگذار کرده و زندگی برای جمعیت مکزیکی به دلیل هجوم آمریکایی‌های طلاطلب و زمین‌طلب تقریباً غیرممکن شده است. کشاورز خواکین موریه‌تا انتقام مرگ همسرش را از چهار آمریکایی که او را کشته‌اند می‌گیرد و به عنوان یک قانون‌شکن شناخته می‌شود. جایزه برای دستگیری او افزایش می‌یابد زیرا او به طور متعاقباً مردانی را که برادرش را به طرز وحشیانه‌ای می‌کشند، می‌کشد. با پیوستن به دزد دریایی جک سه‌انگشتی، موریه‌تا ارتشی از مکزیکی‌های ناراضی تشکیل می‌دهد و به یک حمله علیه آمریکایی‌ها می‌پردازد و در نهایت دوست سابقش، بیل وارن، را مجبور می‌کند که گروهی برای دستگیری او رهبری کند.