این ملودرام خانگی سه نسل از یک خانواده مالک سالن‌های موسیقی را روایت می‌کند. در اوایل دهه 1900، دو ستاره تنوع، کیت برنز و جو سوان، دوستانی نزدیک هستند حتی زمانی که کیت با شریک رقص جو، اوولین، ازدواج می‌کند. جو در جنگ بوئر می‌جنگد که یک گلوله به روزهای رقص او پایان می‌دهد. او به عنوان کارمند در سالن موسیقی برنز مشغول به کار می‌شود جایی که کیت جونیور به زودی در دل او جای می‌گیرد. کیت و جو سالن موسیقی را خریداری کرده و به زودی موفق می‌شوند.