کشیش جان برن‌ساید، مبلغ آمریکایی در شرق دور، پس از بیست سال آماده بازگشت به خانه است تا به مبارزه با کمونیسم بپردازد. کمونیست‌ها او را زندانی کرده و به جای او یک جاسوس که شبیه اوست را می‌فرستند، اما به او دستور داده شده که برای کمونیسم ظاهر شود. این جاسوس در زادگاه برن‌ساید پذیرفته می‌شود و به ستاد محلی کمونیست‌ها گزارش می‌دهد، جایی که جیمز جان، تاجر برجسته محلی اما در واقع یک عامل سرخ، دستور دارد تا در تمام جزئیات مأموریت او را یاری کند. او مجموعه‌ای از حضورهای شخصی و مصاحبه‌های رادیویی و برنامه‌های گفت‌وگو را انجام می‌دهد و از رویکرد ضد کمونیستی استفاده می‌کند.