این درام جنایی ماجراجویانه در آمریکای لاتین عجیب و غریب اتفاق می‌افتد و تلاش یک قانون‌گذار را برای از بین بردن حلقه قاچاقچیان اسلحه آمریکایی که به آمریکای مرکزی جنگ‌زده سلاح می‌رسانند، روایت می‌کند. برای متوقف کردن آنها، مأمور آمریکایی باید به عنوان یک قاچاقچی خود را معرفی کند و به باند بپیوندد. در همین حال، یک انقلابی جوان تحت تأثیر سخنان شجاعانه رهبرش قرار می‌گیرد و وانمود می‌کند که یک خواننده است در حالی که به دنبال قاچاقچیانی می‌گردد تا سلاح‌هایی را که گروهش به شدت به آنها نیاز دارد، به او بفروشند. مأمور تا زمانی که قاچاقچی که او به جای او عمل می‌کند، ظاهر می‌شود و هویت او را فاش می‌کند، خوب پیش می‌رود. خوشبختانه، مقامات قبل از اینکه مأمور کشته شود، می‌رسند.