پادشاه نوگارا می‌میرد و وصیت‌نامه‌ای به جا می‌گذارد که یکی از خواهرزاده‌هایش را به عنوان جانشین خود معرفی می‌کند. آیا این خواهرزاده، ایزابلای بلوند و با فضیلت خواهد بود یا مالوای تاریک‌مو و شرور؟ هر زن به یک قهرمان برای پیدا کردن وصیت‌نامه وابسته است. مالوا مرد قوی و برهنه، سامسون را استخدام می‌کند در حالی که ایزابلای با قلبی متعلق به شاعر آرام، رامون، به ال تورو (معروف به زورو) تکیه می‌کند. تمایل بی‌رحمانه مالوا به تخت سلطنت به زودی سامسون را از او دور می‌کند و او و ال تورو برای حل و فصل مناسب جانشینی نوگارا همکاری می‌کنند. در همین حال، ایزابلای هویت واقعی ال تورو را می‌آموزد، هویتی که هم او را شگفت‌زده و هم خوشحال می‌کند.