سرناد برای دو جاسوس

یک باند بین‌المللی فروشندگان سلاح در ایالات متحده، پروتوتایپ یک تفنگ لیزری را از یک آزمایشگاه آلمانی دزدیده است. مأمور FBI، کُرمان، برای بازیابی این سلاح پیشرفته و بسیار مؤثر فرستاده می‌شود. اما نشانه‌هایی وجود دارد که او به دشمن پیوسته است. از آنجا که مأمور 007 در مأموریت دیگری است، رئیس اطلاعات مجبور است به بهترین مرد دوم خود، شماره 006 قبلی، تکیه کند. بنابراین، مأمور مخفی آلمانی، جان کریم، مأموریت پیدا کردن تفنگ و یافتن شواهدی از خیانت کُرمان و در نهایت از بین بردن همکارش را دریافت می‌کند. سفر کریم او را به اقیانوس می‌برد و در آنجا ماجراجویی‌های شگفت‌انگیزی را در سان فرانسیسکو، لس آنجلس و لاس وگاس تجربه می‌کند. دو زن در مسیر او قرار می‌گیرند و کریم نمی‌تواند مطمئن باشد که آیا می‌تواند به آنها اعتماد کند یا اینکه آنها نیز برای طرف دیگر کار می‌کنند.