این فیلم اقتباسی از سه داستان کلاسیک ادبیات کودکان است. "دختر دریا" داستان کارولاین، یک پری دریایی است که پس از عاشق شدن به یک شاهزاده ملوان، می‌خواهد انسان شود. "سه موی شیطان" داستان تاماسین، جوانی از خانواده‌ای humble است که یک بینا پیشگویی کرده که او با دختر پادشاه ازدواج خواهد کرد و باید مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را برای جلوگیری از مرگ انجام دهد و ازدواج با پرنسس مورد قبول پادشاه است. "جادوگر اوز" داستان سیلویا، دختری است که با سگش توتو در جنگل گم می‌شود و به همراه دوستانش، کاه‌زن، مرد قلعهای و شیر ترسو، که به ترتیب مغز، قلب و شجاعتشان را ربوده‌اند، به شهر زمردی می‌روند تا از جادوگر اوز کمک بخواهند.