جیمز لیک (رایموند سنت ژاکس) یک محکوم سیاه‌پوست فراری است که به خاطر قتلی که مرتکب نشده در زندان به سر می‌برد. لزلی ویتلاک (کوین مک‌کارتی) به جیمز پیشنهاد پول می‌دهد تا همسرش، الن (دانا وینتر) را بکشد. او این پیشنهاد را رد می‌کند و سعی می‌کند عشق قدیمی‌اش، لیلی (باربارا مک‌نیر) را پیدا کند، اما متوجه می‌شود که برادرش اکنون با خواننده جذاب کلوپ شبانه ازدواج کرده است. جیمز به لزلی برمی‌گردد و این سه نفر به سمت یک استراحتگاه کوهستانی سفر می‌کنند. جیمز و الن فرار می‌کنند و سعی می‌کنند قاتلی را پیدا کنند که سال‌ها پیش جیمز را به اشتباه متهم کرده بود.