این فیلم شامل تصاویری مستقیم از سانتانا، گرتفول دد و جفرسون ایرپلین است که در سال 1970 در خانواده سگ اجرا می‌کنند. هر گروه دو آهنگ اجرا می‌کند و در پایان یک جَم مشترک با حضور نوازندگان از تمام گروه‌ها برگزار می‌شود.