این تنها فیلمی است که توسط نقاش و مجسمه‌ساز مشهور فرانسوی، مارتیا ریسه، کارگردانی شده است. با حفظ روح انقلابی آن زمان، فیلم هیچ داستان خاصی ندارد و به نظر می‌رسد عمدتاً در لحظه ساخته شده است. ما مرد گربه‌ای را دنبال می‌کنیم که به یک دنیای خیالی عجیب و غریب وارد می‌شود که در آن رنگ‌ها معکوس شده‌اند (سیاه سفید و بالعکس) و کلمات نوشته شده. مرد گربه‌ای یک ماشین می‌دزدد و سپس دختری جوان را سوار می‌کند که قول می‌دهد او را به «بهشت» ببرد. بهشت در واقع یک عمارت روستایی است که توسط چندین عجیب و غریب دیگر که ماسک حیوانات به چهره دارند، اشغال شده است.