در یک شهر ساحلی ایتالیایی، جوانی به نام تیطا با دوستانش به دردسر می‌افتد و رفتارهای عجیب و غریب افراد محلی را تماشا می‌کند. او به طور مکرر با پدر سخت‌گیرش درگیر می‌شود و توسط مادر مهربانش حمایت می‌شود. تیطا شاهد رفتارهای طیف وسیعی از شخصیت‌ها، از خانواده بزرگش تا وفاداران فاشیست و زنان حسی است، با لحظاتی که به سناریوهای خیالی تبدیل می‌شوند.