سه معلم شائولین شمالی توسط مانچوها فراخوانده می‌شوند تا به سربازانشان آموزش دهند و به چالش معلمان فعلی شائولین جنوبی بپردازند. آنها معلمان شائولین جنوبی را شکست می‌دهند و در آن شب، ژنرال ارشد معلمان شائولین جنوبی را می‌کشد و مرگ آنها را به معلمان شائولین شمالی نسبت می‌دهد. استاد شائولین جنوبی تعدادی از شاگردانش را می‌فرستد که به طور تصادفی توسط معلمان شائولین شمالی کشته می‌شوند. او در نهایت دو دانش‌آموز دیگرش را برای آموزش به استادان قدیمی می‌فرستد و یکی از شاگردانش را خود آموزش می‌دهد تا در نهایت بر کارشناسان شائولین شمالی پیروز شود.