رنالدو و کلارا

فیلمبرداری شده در پاییز سال ۱۹۷۵ پیش از و در جریان تور رولینگ توندر بیلبورد بی‌بنیا دیل از باب دیلن؛ با حضور و اجراهایی از رونِ بلاکلی، تی-بونه برنِت، جوک اِلِیوت، آلن گینسبورگ، آرلو گُوثری، رونی هاکینز، راجر مک‌کین، جانی میشلِین، میک رونسن، آرلِن رُوث، فیل اوچس، سم شِیپر، و هری دیِن استانتون — فیلم ترکیبی از سه سبک: فیلم کنسرت، مصاحبهٔ مستند و شمایل‌های داستانیِ تخیلی برگرفته از ترانه‌ها و زندگی دیلن.