چارلی چان یک بوکسور است که به ژاپن می‌رود تا با ستاره محلی در رینگ رو به رو شود. دسته‌ای از یاکوزا او را مجبور می‌کنند تسلیم شود، اما چارلی حریفش را بی‌هوش می‌زند و در نتیجه فرار با مربی خود از دست مردان خلافکار خشمگین آغاز می‌شود. از سوی باس یاکوزا یعنی یاکودا نگه‌داری می‌شود و تمایل آنها برای تحت تأثیر قرار دادن او منجر می‌شود تا خود را رهبران گروهی تریاد بنام گروه مارلبورو نشان دهند. این گروه واقعاً وجود ندارد و این شوخی آنها را به خطر بیشتری می‌اندازد پس از اینکه یاکودا به وسیله یکی از کارمندانش کشته می‌شود. همسر یاکودا دخترش را به هنگ کنگ می‌فرستد تا او بعد از این به هدف بعدی تبدیل نشود و چارلی—که همچنان برای نشان دادن قدرتمند بودن تریاد تقلید می‌کند—توافق می‌کند از او محافظت کند. او و دوستانش باید دختر را از تلاش‌های ترور و آدم‌ربایی نجات دهند و همچنین برای نجات همسر یاکودا تلاش کنند.