پائولینو و کارملا، شوهر و همسر، ترانه‌سرایانی هستند که در دوران جنگ داخلی اسپانیا به سفر در روستاها می‌پردازند. آنها جمهوری‌خواه هستند و با دستیار گنگ خود، گوستاوته، به طور تصادفی وارد قلمرو شورشیان می‌شوند. آنها دستگیر می‌شوند، از اعدام می‌ترسند و از یک فرمانده فاشیست ایتالیایی که عاشق تئاتر است، مهلت می‌گیرند. او برای سربازانش یک نمایش ترتیب می‌دهد و با پائولینو برای اجرای یک نمایش برلشک از جمهوری، در ازای آزادی بازیگران، چانه‌زنی می‌کند. آیا کارملا، که آتشین و میهن‌پرست است، موافقت خواهد کرد؟