وایلدر و والاس برادرانی هستند که توانایی آتش زدن با ذهن خود را دارند. از کودکی، آنها می‌توانستند آتش را با ذهن خود روشن کنند، اما پس از یک تراژدی که در آن به طور تصادفی مردی را کشتند، برادران به طور بسیار متفاوتی بزرگ شده‌اند. وایلدر به یک کارمند عادی تبدیل شده، در حالی که والاس با یک سیرک سیار کارهای خود را انجام می‌دهد. وقتی سیرک به شهر زادگاه وایلدر می‌آید، والاس به شدت به همسر وایلدر، ویدا، که به طرز عجیبی کمی آتش‌پرست است، نزدیک می‌شود.