انگس یک پسر ۱۴ ساله بزرگ و ناامید است که افکارش بیشتر با تصویر یک دختر به نام ملیسا لفیور پر شده است. انگس خجالتی است و فکر می‌کند هیچ شانسی برای جلب توجه او ندارد. او به شدت غیرجذاب است و به شدت متعجب می‌شود (همراه با بقیه دانش‌آموزان) که برای رقص با ملیسا در بال زمستانی انتخاب شده است. تنها کسی که متعجب نیست، بچه خنک است که او را به شکست سوق داده است، اما بهترین دوست انگس قرار است به او کمک کند تا قلب ملیسا را با ایجاد یک ظاهر جدید برای او به دست آورد.