تونی از کارش اخراج می‌شود. او واقعاً غمگین نیست چون ترجیح می‌دهد آهنگ بنویسد و گیتار بزند. او با درامر شادرو ح وین ملاقات می‌کند و تصمیم می‌گیرند گروهی تشکیل دهند، اگرچه تونی از اجرای رو به رو در برابر دیگران می‌ترسد. او حتی در برابر چارلی هم نمی‌تواند بنوازد. آنها گیتاریستی دیگر به نام ویین پیدا می‌کنند که اگر گیتار نزند، از ماهی‌گیری لذت می‌برد. عضو آخر گروه، اریک، بیس‌ساز است که اغلب رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی دارد. نام گروه را Circus Monkey می‌گذارند و می‌خواهند مشهور و богат شوند. اما پس از چند اجراى موفق، درمی‌یابند که جهان موسیقی و نمایش بزرگ چیست.