یک شاهزاده با یک موسیقیدان آشنا می شود و از شوهرش جدا می گردد؛ به این دلیل از دخترش الیزا دور می ماند و از خانه اخراج می شود. در ازدواج جدید، او دختری دوم به نام لیزا دارد و خواهران هنوز از وجود وجود دیگری خبر ندارند. روزی خانواده سلطنتی به شهری که زندگی می کنند می رسد...