یک مستند کانادایی که دو فیلمساز جوان را به تصویر می‌کشد که در جشنواره فیلم تورنتو برای ارائه یک ایده فیلم به سلبریتی‌های مختلف حضور دارند. ایده فیلم آنها با عنوان "سپیده دم" درباره یک رئیس مافیا است که برای عمل هرنی به بیمارستان می‌رود اما به جای آن تغییر جنسیت می‌دهد. در جشنواره تورنتو 1996، آنها به سراغ راجر ایبرت، نورمن جویسون (در یک کنفرانس مطبوعاتی شلوغ)، اریک استولتز (در حال خروج از لیموزین)، آل پاچینو و دیگران می‌روند اما موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند. در حالیکه در حال پیشرفت هستند، تورنتو را به مقصد هالیوود ترک می‌کنند و از آرتور هیلر و نیل سایمون مشاوره می‌گیرند و یک نماینده پیدا می‌کنند که به ایده آنها علاقه‌مند است.