هونورین، مدیر صحنه ساده و ساده‌دل یک گروه تئاتر سیار است که تنها آرزویش این است که یک بار نقش کاوالیر را در اپرای "فرانسیس اول، یا عشق‌های زیبای فرونی‌یر" بازی کند. یک هیپنوتیست او را به خواب می‌برد و در خوابش به دوران رنسانس منتقل می‌شود. در آنجا، او به عنوان دوک توسط هنری هشتم منصوب می‌شود، در یک دوئل شرکت می‌کند و از یک سری شکنجه‌های قرون وسطایی جان سالم به در می‌برد، در حالی که برخی از برکات قرن بیستم را نیز به دربار فرانسیس اول اعطا می‌کند.