خط داستانی
در شهر کوچکی در ژاپن، کو-کو به عنوان جلاد ناگزیر منصوب میشود. به خاطر اینکه باید در عرض یک ماه در برابر حضور میکادو عمل موفقی انجام دهد، کو-کو قربانی مناسبی به نام نانکی-پو پیدا میکند که به عشق بی پاسخش به یم-یوم دلبستگی دارد. نانکی-پو موافقت میکند جانش را فدا کند اگر اجازه داشته باشد با یم-یوم که به کو-کو وعده ازدواج داده است، روزهای باقیماندهاش را بگذراند. این نمایش توسط اپرا استرالیا در سیدنی آوازخانه در سال ۱۹۸۷ اجرا شد.
