در دهه ۱۸۸۰، یک شمشیرزن جوان به نام سوتومه گنگو در راه خود به توکیو در یک مهمان‌خانه در یک شهر کوچک توقف می‌کند. اما او نمی‌داند که مهارت‌هایش توجه حسودان را جلب کرده و سنزو، رئیس باند محلی، قصد دارد او را بکشد. سیجی، پسر طرد شده صاحب مهمان‌خانه، بدهی قمار بزرگی دارد و برای تسویه آن، او را می‌کشند. اما هاناكو، ستاره گروه رقص که در همان مهمان‌خانه اقامت دارد، او را نجات می‌دهد. گنگو با هاناكو ملاقات می‌کند و می‌آموزد که گروه نمی‌تواند نمایش خود را به دلیل درخواست‌های غیرقانونی پلیس محلی آغاز کند. پس از یک درگیری دیگر، گنگو به نمایندگی از گروه با رئیس پلیس صحبت می‌کند، اما رد می‌شود. او مشکوک می‌شود که پلیس و باندها با یکدیگر در ارتباط هستند. به نظر می‌رسد هیچ راهی برای آغاز نمایش وجود ندارد تا اینکه می‌شنوند که فرماندار برای یک ضیافت محلی به شهر می‌آید. آنها به او مراجعه می‌کنند و او قول می‌دهد که تحقیق کند. تصمیم گرفته می‌شود که یک دوئل مسئله را حل کند...