یک روز یک توله خرس بیمار به سیرک آورده می‌شود تا با خرس‌ها اجرا کند. مربیان حرفه‌ای بلافاصله این حیوان را "رد" می‌کنند، اما کلیدا، ساکسوفون‌زن، که آرزوی آموزش خرس‌ها را داشت، به گوشا، توله خرس کوچک، رحم می‌کند و سال‌ها تلاش می‌کند تا او را به یک ستاره واقعی سیرک با شهرت بین‌المللی تبدیل کند. پس از سال‌ها در سیرک، خرس گosha به طور تصادفی در جنگل پیدا می‌شود. با متوجه شدن ناپدید شدن او، میخیف، کارمند سیرک، به همراه یک شکارچی محلی به جستجوی خرس محبوبش می‌رود.