وفاداری دون لوئیس وردوگو

لیوتننت مالکم، از ارتش ایالات متحده، به کاسا وردوگو می‌رسد و اعلامیه‌ای را که اشغال کالیفرنیای جنوبی توسط دولت ایالات متحده را مجاز می‌سازد، می‌خواند. لیوتننت دستور می‌دهد که تمام پرچم‌های مکزیکی پایین آورده شوند و به جای آن نمادهای ایالات متحده به اهتزاز درآیند. دون لوئیس وردوگو، یک اشراف‌زاده اسپانیایی ضعیف، که با اشغال آمریکایی‌ها سازگار نیست، از پایین آوردن پرچم مکزیکی امتناع می‌کند. دخترش، دونا ماریا، با افسر آمریکایی میانجی‌گری می‌کند و او به طور موقت اجازه می‌دهد که پرچم به اهتزاز درآید. افسر اتحادیه، تحت تأثیر زیبایی خیره‌کننده دختر کوچک، به جذابیت‌های او اسیر می‌شود و این وابستگی به نظر متقابل می‌رسد. اما دون لوئیس از اجازه دادن به دخترش برای دریافت توجهات افسر آمریکایی خودداری می‌کند.