یکی از برجسته‌ترین و مشهورترین رهبران ارکستر دهه ۱۹۳۰، ویلهلم فورت‌وانگلر شهرتی برابر با توزکانینی داشت. پس از جنگ، او به عنوان بخشی از برنامه دِنازیفیکیشن متفقین مورد تحقیق قرار گرفت. در برلین بمباران شده دوره پس از جنگ، متفقین به آرامی قانون و نظم را بر آلمان اشغالی تحمیل می‌کنند. یک سرهنگ آمریکایی پرونده فورت‌وانگلر را دریافت می‌کند و به او گفته می‌شود که هر چه می‌تواند پیدا کند و به شدت او را تحت پیگرد قرار دهد. سرهنگ استیو آرنولد، که سخت‌گیر و جدی است، برای تحقیق در دنیایی که هیچ چیزی از آن نمی‌داند، آغاز به کار می‌کند.