ویویان ، روزنامه نگار تازه کار ، به دنبال فردریک ، سرپرست قدیمی ترین گورستان در یک کشور نامشخص است و درخواست مصاحبه می کند و پیرمرد داستان دو "مشتری" را روایت می کند و هر دو با یک راز مرموز وصل می شوند.
