در پایان سال 1943، در دوران اشغال اودسا، یک متخصص جدید به نام کرفت به کارخانه کشتی‌سازی می‌آید و به زودی به عنوان مهندس ارشد منصوب می‌شود. هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که یک افسر اطلاعاتی شوروی زیر پوشش یک رهبر با اشتیاق رسمی پنهان شده باشد. در لحظه تعیین‌کننده، زمانی که حمله پیروزمندانه نیروهای شوروی باعث می‌شود که مهاجمان آلمانی-رومانیایی اودسا را ترک کنند، کرفت به دستور مرکز، با آنها برای ادامه کار در پشت خطوط دشمن می‌رود.