پادشاه هنری دوم همسرش الینور را به خاطر تلاش‌های مکرر او برای سرنگونی‌اش در برج‌ها زندانی کرده است. با دور بودن الینور، او می‌تواند با معشوقه جوانش رابطه داشته باشد. بدون شک، ملکه خوشحال نیست، هرچند هنوز به پادشاه محبت دارد. او از طریق پسرانش، توطئه‌ای برای نابودی پادشاه و به قدرت رساندن پسر دوم و مورد علاقه‌اش، ریچارد، می‌چیند. کوچک‌ترین پسر، جان، یک احمق چاق است و تنها کسی که محبت پدر را دارد، انتخاب پادشاه پس از مرگ پسر اولش، هنری جوان، است. اما جان همچنین برای قدرت بسیار مشتاق است و آماده است تا با برادر میانه‌اش، جفری، و پادشاه جوان فرانسه، فیلیپ، توطئه کند. جفری ضعف برادر کوچکترش را می‌بیند و این مسیر را به عنوان راهی برای قدرت خود می‌بیند. توطئه‌های سیاسی و درباری در پی می‌آید.