روابط پیچیده میان ارباب و خدمتکار در اقتباسی از رمان مشهور دیردروت به نام ژاک فتالیس و استاد او. وقتی تیگو با اربابش در اطراف روستای پرتغال به سوی مکانی نامعلوم می‌رانَد، دو نفر در گفت‌وگوهای عمیق فلسفی شرکت می‌کنند. با روایت‌هایی از زندگی‌اش در ارتش و ماجراجویی‌های جنسی پیشین، تیگو مجموعه‌ای از داستان‌ها با مسافر شیفتهٔ خود به обмен می‌گذارد، از جمله داستان یک عاشق رنج‌کشیده که نقشه‌ای برای انتقام از نجیب‌زاده‌ای که او را رد کرده است با تبدیل یک فاحشه به بانوی اجتماعی و دست‌وری او را به ازدواج با عروس لکه‌دار می‌کشاند.