زیر پوست شب
Under the Skin of the Night
در یکی از سرگردانی‌های روزانه‌اش، قاسم سیاه، یک جوان بیکار که زندگی خیابانی را می‌گذراند، با یک دختر توریست آمریکایی که آخرین روزش را در تهران سپری می‌کند، برخورد می‌کند. بدون اینکه کلمات یکدیگر را درک کنند، دوستی برقرار می‌کنند و دختر قبول می‌کند که با او بخوابد. اما قاسم جایی برای خود ندارد و دختر تا صبح روز بعد باید برود. آنها با هم به خیابان‌های درخشان اما خصمانه تهران در دهه ۷۰ می‌روند، در جستجوی بی‌فایده‌ای برای یک گوشه از صمیمیت، در حالی که زمان در حال گذر است....
