خط داستانی
هنرمند سرگی ایوانوف که با شریکش تزمن چان به جزیره دورافتاده پاپا ویسترا در اسکاتلند می رود تا فستیوال بین المللی هنری راه بیندازد از ژاپن تا ایالات متحده هنرمندان را به جزیره می آورد با ورود ساتی فیلم در سال هفتم جشنواره هم مسیر می شود اما ناگهان گم شدن سرگی بدون ردپا آغاز سفر عمیقی برای کشف و تأمل است و کارگردان با مصاحبه با بازماندگان به درک سوگ می رسد تا با ساخت ادای احترامی به سرگی بر جزیره به آرامش برسد