پدر تامی براکستون به جنگ رفت و هرگز بازنگشت و تامی با سفر دشوار تبدیل شدن به یک مرد و مسئولیت حمایت از مادر و خواهرش روبرو شد. در این مسیر، تامی یک دوست غیرمعمول پیدا می‌کند - یک الاغ... که صحبت می‌کند! با انگیزه برنده شدن پول برای کمک به نجات مزرعه خانواده‌اش، تامی به توهین‌هایی که از سوی بچه‌های بزرگتر به او می‌شود توجهی نمی‌کند و با دوست جدیدش، جکی آ، برای نمایش بزرگ دام‌های شهرستان تمرین می‌کند. با وجود تمام موانع، تامی و جکی آ در یک نمایش فوق‌العاده از اراده و عزم، بر بچه‌های بزرگتر سوار بر اسب‌ها پیروز می‌شوند.