قو در نیمه شب

ناگیسا یک زن ترنس است. او در هیروشیما به عنوان یک مرد بزرگ شده است، اما اکنون در شینجوکو، توکیو به عنوان یک زن زندگی می‌کند. به دلیل یک حادثه، او شروع به زندگی با ایچیکا، یک دانش‌آموز دبیرستانی که نسبت دوری با او دارد، می‌کند. ایچیکا توسط مادرش، ساوری، نادیده گرفته شده است. از زندگی در تنهایی به زندگی با ایچیکا، ناگیسا برای اولین بار احساسات مادری را در خود توسعه می‌دهد.