خط داستانی
در نپال، یک راهب محترم، گشه لاما کونچوگ، میمیرد و یکی از شاگردانش، یک راهب جوان به نام تنزین زوپا، به جستجوی تجسد استادش میپردازد. فیلم به جستجوی او در دره تسوم میپردازد، جایی که او پسربچهای با سن مناسب را پیدا میکند که به طرز عجیبی به possessions کونچوگ پاسخ میدهد. آیا این تجسد استاد است؟ پس از اینکه پسر چندین آزمون را پشت سر میگذارد، تنزین او را به دیدار دالایی لاما میبرد. آیا والدین موافقت میکنند که پسر به صومعه برود و اگر چنین باشد، کودک چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ محوریت فیلم رابطهای است که کودک با تنزین توسعه میدهد.