یک رهبر ارکستر مشهور جهانی به نام "ماسترو"، آندره فیلیپوف، به خاطر استخدام نوازندگان یهودی توسط لئونید برژنف، به طور عمومی کارش خراب شده و اکنون در حال تمیز کردن سالن کنسرتی است که روزی آن را رهبری می‌کرد. یک روز، او دعوت‌نامه‌ای رسمی از تئاتر معتبر شاتله را به دست می‌آورد. از طریق یک سری اقدامات دیوانه‌وار، او ارکستر قدیمی‌اش را که اکنون از نوازندگان الکلی پیر تشکیل شده، دوباره جمع می‌کند و به پاریس پرواز می‌کند تا کنسرتو چایکوفسکی را که 30 سال پیش ناتمام مانده بود، کامل کند. برای این کنسرتو، او یک سولیست ویولن جوان را استخدام می‌کند که با او ارتباط غیرمنتظره‌ای دارد.