مهرداد یک پسر ۲۰ ساله همجنس‌گرا از طبقه متوسط رو به بالا در تهران است. با وجود آداب و رسوم اجتماعی طبقه‌اش، او تصمیم می‌گیرد که در جامعه پارتی زیرزمینی‌اش کوکائین بفروشد و امروز برای اولین بار قرار است مواد مخدر بخرد.