رافائل، شهردار یک روستا، در تیراندازی مرگبار جنگ فیلیپین و آمریکا گرفتار می‌شود. زمانی که نیروهای آمریکایی روستای او را اشغال می‌کنند، رافائل تحت فشار یک افسر سخت‌گیر قرار می‌گیرد تا به آمریکایی‌ها در جستجوی جنگجویان گوریلا کمک کند. اما برادر رافائل، رئیس گوریلاهای محلی است و هر کسی که با آمریکایی‌ها همکاری کند را خائن می‌داند. رافائل به سرعت خود را در موقعیتی می‌بیند که مجبور به اتخاذ تصمیمات غیرممکن و بالقوه مرگبار است که شهروندان عادی در یک کشور اشغال‌شده با آن مواجه هستند.