کشنده شیطانی خطرناک‌ترین مبارزی است که تا به حال زندگی کرده است... پس از شکست دادن تمام فرقه‌های هنرهای رزمی چین در یک نبرد بزرگ، او تصمیم می‌گیرد که پیروزی‌اش کامل نخواهد بود مگر اینکه دو شمشیر رعد و برق را به دست آورد. رهبر قبیله شمشیر رعد و برق دو پسرش را به پنهان شدن می‌فرستد، زیرا می‌داند که دیر یا زود کشنده شیطانی به دنبال آن‌ها خواهد آمد و قبیله‌اش را نابود خواهد کرد. پس از رفتن دو پسر و بردن شمشیر رعد و برق با خود، سرنوشت آن‌ها را به یک شمشیرزن جوان می‌رساند که صاحب شمشیر دیگر رعد و برق است و آن‌ها با هم شمشیرهایشان را متحد کرده و برای رویارویی نهایی با کشنده شیطانی تمرین می‌کنند.