خط داستانی
در سیرک دهه هزار و نه صد و ده، شارلوت جوان از شهری به شهر با خانواده آکروبات خود که روی تراز حرفه ای اجرا می کنند، سفر میکند. با تمریناتش تقریباً کامل، او اکنون روی ترفند بستهچشمی با چشمبند کار میکند. با این حال هرگز به طور موفقیت آمیز این ترفند را انجام نداده است، اما شارلوت مصمم است این کار را در اجرای آینده انجام دهد. اما نگرانی ها درباره احتمالی بودن تعطیلی سیرک به موضوع اولی تبدیل می شود. او مصمم است حقیقت را درباره اینکه آیا او و نمایشی جسورانهٔ ترازیش کلید نجات سیرک هستند پیدا کند. برای این کار باید وارد واگن قطار ممنوعه شود.