به دلایلی، کوشچی همیشه جوان و با لباس‌های بی‌نقص، نتوانسته است برای سه‌صد سال عروسی پیدا کند. او شاهزاده‌خانم‌های مختلفی را ترسانده، ربوده و به قورباغه تبدیل کرده است، اما این تلاش‌ها به دردش نخورده است. در همین حال، قهرمان زیبای واروارا تنها در حال مبارزه با خواستگاران است که به دنبال مهریه‌اش هستند. اما با به دست آوردن سوزن کوشچی، تزار پیز می‌فهمد که چگونه به واروارا برسد. اما او یک چیز را در نظر نگرفته است - اگرچه مرگ کوشچی در یک سوزن محصور است، عشق هنوز می‌تواند در قلب او زنده شود.