حسن و داود دو دوست قدیمی هستند که با هم زندگی می‌کنند. حسن به طور مداوم فیلمنامه‌هایی می‌نویسد که همگی درباره فضایی تاریک و تلخ هستند، بنابراین تهیه‌کنندگان آن‌ها را نمی‌خواهند. حسن عاشق مهشید است که دختر یک خانواده ثروتمند است. به دلیل وضعیت مالی‌اش، حسن توسط دایی مهشید که از او مراقبت می‌کند، تحقیر می‌شود. حسن که از این وضعیت ناراحت است، تصمیم می‌گیرد فیلمنامه‌ای بنویسد که مورد پسند تهیه‌کنندگان باشد، بنابراین آن را می‌نویسد و به یک تهیه‌کننده می‌رود که همیشه فیلمنامه‌هایش را رد کرده است. او شروع به خواندن فیلمنامه جدیدش برای او می‌کند. وقتی که خواندن فیلمنامه را تمام می‌کند، تهیه‌کننده با اشتیاق آن را می‌خرد تا حسن هم ثروتمند شود.