ملکه برف و بابا نوئل زمانی دوستان قدیمی بودند که جادوگری سرما را با هم آموختند. اما مسیرهایشان جدا شد زمانی که ملکه برف، به خاطر قدرت دوستش حسادت کرد و یک شیء جادویی را که بابا نوئل از آن قدرت می‌گرفت، دزدید. جادوگر با کمی دشواری توانست جادوگر را شکست دهد و او را در زندان یخی زندانی کند. هزاران سال بعد، پسر یورا در نمایشگاه سال نو، عصای یخی ملکه برف را پیدا می‌کند و ناخواسته او را آزاد می‌کند. او به دنیای مدرن بازمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد انتقام بگیرد و نقشه‌ای مکارانه می‌کشد که کل جهان را در شب سال نو یخ بزند. برای این منظور، او پسری را می‌دزدد و او را به پادشاهی یخی می‌برد. برای جلوگیری از نقشه‌های او و نجات نه تنها یورا، بلکه کل جهان، بابا نوئل به کمک جادوگر بابا یاگا، ایوان تزارویچ، ماریا سازنده و دیگر موجودات جادویی نیاز دارد. یک ماجرای جدید و شگفت‌انگیز در انتظار آنهاست.